Mutarea din SmartBill pas cu pas: ce exporți și în ce ordine

Ordinea corectă pentru a muta clienții, produsele, facturile emise și numerotarea din SmartBill într-un alt program, fără goluri în serie.

Mutarea facturării dintr-un program în altul are un singur risc mare: numerotarea. O serie ruptă sau dublată se vede la control. De aceea ordinea contează.

Înainte

1. Alege data mutării, ideal 1 ale lunii. După ea nu mai emiți nimic în programul vechi.
2. Pune firma ca emitent în programul nou, cu aceeași serie.

Din SmartBill, în ordinea asta

1. Clienții: Nomenclatoare → Clienți → Exportă.
2. Produsele: Nomenclatoare → Produse → Exportă.
3. Facturile, cu liniile lor: Rapoarte → Documente emise → Facturi → perioada → Descarcă e-Facturi trimise.
4. Facturile care nu sunt în e-Factura: același raport → Export Saga.
5. Încasările: Rapoarte → Documente emise → Încasări → export.
6. Facturile recurente: Rapoarte → Recurente emise.

În Contabix

Facturare → Importă… citește arhiva e-Facturilor trimise: aduce facturile emise, clienții, produsele de pe facturi și continuă numerotarea seriei de la ultimul număr. Reimportul nu dublează nimic.

La final

Compară totalurile pe fiecare lună între cele două programe, apoi emite prima factură din Contabix și oprește seria din programul vechi.